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Co-Managing Partner
Büro Mödling
christoph.nauer@bpv-huegel.com

Christoph Nauer ist spezialisiert auf Corporate/M&A (speziell bei börsennotierten Gesellschaften), Verschmelzungen/Spin-offs, Übernahmesituationen und Kapitalmarkttransaktionen (ECM Equity, Equity-linked) sowie Banken- und Finanzmarktregulierung.

Ausgewählte bedeutende Beratungsmandate

  • R-IT als Aktionärin beim IPO von SoftwareONE an SIX mit CHF 2,9 Mrd Marktkapitalisierung (zum Ausgabepreis)
  • Constantia Flexibles beim €50 Mio Vergleich zur Squeeze-out Abfindung bei Constantia Packaging
  • €390 Mio strategischer Anteilserwerb von IMMOFINANZ an börsennotierter S IMMO
  • R-IT beim Verkauf der weltweit tätigen COMPAREX an SoftwareONE (mit KKR als Privat-Equity Investor)
  • €760 Mio Verkauf des Anteils an börsennotierter CA Immo von IMMOFINANZ an Starwood Capital in strukturiertem Bieterverfahren
  • Joint Bookrunners bei €300 Mio Kapitalerhöhung der BUWOG AG
  • BAWAG P.S.K. bei Erwerb von start:bausparkasse/IMMO-BANK Volksbanken-Verbund
  • RZB bei Verschmelzung mit RBI (wesentlichste Transaktion im Bankensektor 2017 in Österreich/CEE)
  • €1,6 Mrd BUWOG Spin-off (erster Spin-off von einem ATX-Emittenten)

Publikationen und Vorträge
Christoph Nauer ist Autor von Publikationen zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und bearbeitet unter anderem das Österreich-Kapitel „Shareholder Activism & Engagement“ (GTDT) und das Österreich M&A-Kapitel des International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), eine der führenden Plattformen für cross-border Steuerrecht. Er ist regelmäßig Vortragender zu Gesellschafts- und Kapitalmarkrecht bei Fachkonferenzen und fachlicher Leiter Kapitalmarkrecht der jährlichen Fachkonferenz Recht und Steuern (RuSt).

Rankings | Awards
In Anwaltsverzeichnissen wie JUVE („kompetent, hochqualifiziert und gut in der Zusammenarbeit“, „richtig gut, immer am Ball und voller Energie“, Mandant; „sehr guter Gesellschaftsrechtler“, „hohe fachliche Qualität und umfangreiche Branchenexpertise“, „kapitalmarktrechtlich sehr gut“, Wettbewerber), Legal 500 („very competent“), IFLR („highly regarded“), Handelsblatt (Best Lawyers-Ranking) empfehlen Christoph Nauer im Kapitalmarktrecht sowie Corporate/M&A. Top 10 im Individual 10 Jahres League-Table von Mergermarket nach Transaktionswert für Österreich bis 2018 mit €10,65 Mrd Gesamttransaktionswert.

CV
Christoph Nauer promovierte an der Universität Wien (Dr.iur., 2002) und verfügt über einen LL.M. für Internationales Steuerrecht (2006). Er ist seit 2009 bei bpv Hügel. Davor war er mehrere Jahre bei Cheyne Capital, London (einem der führenden europäischen alternativen Investmentfondsmanager) tätig. Durch seine frühere Tätigkeit in der rechtspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Österreich bringt Christoph Nauer auch eingehende Lobbyingerfahrung im österreichischen und europäischen Gesetzgebungsprozess mit.

Sprachen
Deutsch, Englisch