22. November 2019. bpv Hügel hat die Raiffeisen Informatik als Aktionärin beim Börsegang (IPO) der SoftwareONE Holding AG mit Notierung an der SIX Swiss Exchange beraten.
Der Preis der angebotenen Aktien wurde mit CHF 18 pro Aktie festgesetzt, was einer Marktkapitalisierung der SoftwareONE von rund CHF 2,9 Milliarden entspricht. Das Angebot umfasste 38.549.464 bestehende Aktien, entsprechend rund 24,3% des gesamten Aktienkapitals, mit einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 5.782.419 bestehenden Aktien. Die Aktien wurden von den bisherigen Aktionären von SoftwareONE, darunter die Gründungsaktionäre KKR und Raiffeisen Informatik, angeboten. Der Handel der Aktien an der SIX Swiss Exchange (SIX:SWON) begann am 25. Oktober 2019.
Credit Suisse, J.P. Morgan und UBS Investment Bank fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, und BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, UniCredit und Zürcher Kantonalbank als Joint Bookrunners. Rothschild & Co was als Finanzberater von SoftwareONE tätig.
SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit rund 5.300 Mitarbeitern und Vertriebs- und Servicekompetenzen in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65.000 Geschäftskunden mit Software- und Cloud-Lösungen von über 7.500 Herstellern. Im Jahr 2018/2019 erwarb SoftwareONE die weltweit tätige COMPAREX-Gruppe von der Raiffeisen Informatik. bpv Hügel hat Raiffeisen Informatik bereits bei diesem Verkauf beraten. Die damals als Teil der Gegenleistung von Raiffeisen Informatik erworbene Rückbeteiligung an SoftwareONE wurde jetzt im Zuge des IPO teilweise veräußert.
Das bpv Hügel Team wurde von den Partnern Thomas Lettau (Corporate/M&A) und Christoph Nauer (Capital Markets, Corporate/M&A) geleitet und umfasste Steuerpartner Gerald Schachner und die Rechtsanwälte Verena Hügel (Corporate/M&A), Holger Steinborn (Corporate/M&A), Roland Juill (Capital Markets, Corporate/M&A) und Rechtsanwaltsanwärterin Tamara Tomic (Corporate/M&A).
Zum Schweizer Recht ist Raiffeisen Informatik von Meyerlustenberger Lachenal (Partner Alexander Vogel, Corporate/M&A, Capital Markets) beraten worden.
Lenz & Staehelin, Zürich, und Linklaters, Frankfurt, haben SoftwareONE als Emittentin beraten. Niederer Kraft Frey, Zürich, und Freshfields, London, waren für das Bankenkonsortium tätig.
Foto (vl):
Thomas Lettau (Corporate/M&A) und Christoph Nauer (Capital Markets, Corporate/M&A)
Fotorechte: Peter Rigaud / Tanja Hofer
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