18. März 2020. bpv Hügel hat Valneva Austria GmbH, Wien, im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Finanzierungstransaktion durch zwei führende US-Investmentgesellschaften im Gesundheitswesen beraten. Die Finanzierung durch die US Fonds erfolgt, um Valneva bei der Umsetzung der langfristigen Strategie zu unterstützen.
Die Transaktion umfasst eine anfängliche festverzinsliche Kreditlinie in Höhe von 60 Millionen US-Dollar und einer weiteren flexiblen Kreditlinie, die es dem Unternehmen ermöglichen, in den nächsten 12 Monaten weitere 25 Millionen US-Dollar Kapital zu ähnlichen Bedingungen abzurufen. Closing und Auszahlung erfolgte Anfang März und beinhaltete die Verpfändungen der wichtigsten Vermögenswerte von Valneva Austria und der Tochtergesellschaften der Valneva-Gruppe.
Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung der Valneva SE: https://valneva.com/press-release/valneva-announces-new-85-million-financing-arrangement-with-leading-us-healthcare-funds-deerfield-and-orbimed/
Die Valneva SE ist ein Biotech-Unternehmen, das Impfstoffe für Infektionskrankheiten mit hohem ungedeckten Bedarf entwickelt und vermarktet. Das Portfolio der Valneva SE umfasst zwei kommerzielle Impfstoffe für Reisende: IXIARO®/JESPECT® zur Vorbeugung von Japanischer Enzephalitis und DUKORAL® zur Vorbeugung von Cholera und, in einigen Ländern, zur Vorbeugung von ETEC-bedingten Durchfallerkrankungen. Das Unternehmen hat verschiedene Impfstoffe in der Entwicklung, darunter einen einzigartigen Impfstoff gegen Borreliose. Valneva SE hat Niederlassungen in Österreich, Schweden, Großbritannien, Frankreich, Kanada und den USA.
Das Team von bpv Hügel wurde von Stefan Gaug (Partner, Finanzierung/M&A) und Elke Napokoj (Partner, M&A/Kapitalmarkt) geleitet und umfasste Gerald Schachner (Partner, Steuern), Sonja Dürager (Partnerin, IP), Nicolas Wolski (Senior Associate, Steuern), David Pukel (Associate, Finanzierung/M&A). Das Finanzierungsteam von bpv Hügel ist regelmäßig an hochkarätigen Finanzierungstransaktionen beteiligt. bpv Hügel hat Valneva SE kürzlich bei ihrem Delisting von der Wiener Börse beraten.
Neben bpv Hügel hat unter anderem Dechert LLP Valneva bei dieser Transaktion als Global Counsel beraten. Dorda, Wien, fungierte als lokaler Anwalt der US Fonds.
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