20. Oktober 2020. bpv Hügel hat die Raiffeisen Informatik bei einem weiteren Verkauf von Aktien der SofwareONE Holding AG in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (ABB) beraten. Raiffeisen Informatik hat den verbliebenen Anteil von 4.402.835 Stück Aktien, das entspricht rd 2,78% des Grundkapitals von SoftwareONE, zum Preis von CHF 25,25 pro Aktie verkauft, somit zu einem Gesamterlös von rund CHF 111 Mio. Die Aktien konnten erfolgreich zu einem Preis sehr nahe am Tageschlusskurs von CHF 25,85, damit mit einem Abschlag von nur rd 2,3%, platziert werden.
Mit Abwicklung dieser Transaktion hat Raiffeisen Informatik nun sämtliche Aktien an SoftwareONE Holding AG platziert.
SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit rund 5.800 Mitarbeitenden sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7.500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange notiert.
bpv Hügel hat die Raiffeisen Informatik als Aktionärin beim Börsegang (IPO) der SoftwareONE Holding AG im November 2019 und bei sämtlichen nachfolgenden Aktienplatzierungen im Mai 2020 und Juni 2020 beraten.
Im bpv Hügel-Team zur Beratung der Raiffeisen Informatik im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren waren Thomas Lettau (Partner, Corporate/M&A), Christoph Nauer (Partner, Capital Markets, Corporate/M&A) und Roland Juill (Rechtsanwalt, Capital Markets, Corporate/M&A).
Lenz & Staehelin, Zürich, Matthias Wolf (Corporate/M&A), Patrick Schleiffer und Patrick Schärli (beide Capital Markets) waren als Schweizer Counsel für die Verkäuferin tätig.
Simpson Thacher & Bartlett LLP, London, Nicholas Shaw, war zum US Recht tätig.
Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan und UBS fungierten als Joint Bookrunners für die Platzierung.
Teilen
Twittern
Teilen