ams OSRAM hat in einem aufgestockten Angebot EUR 1 Mrd 7,25% vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen (High Yield Senior Notes) fällig 2032 emittiert und die bestehende EUR 600 Mio revolvierende Kreditfazilität (RCF) ergänzt und neugefasst.
15. Juni 2026. bpv Hügel hat ams OSRAM zum österreichischen Recht bei der Ausgabe der EUR 1 Mrd Schuldverschreibungen sowie zur Änderung und Neufassung der revolvierende Kreditfazilität (RCF) beraten.
Die Emission war die größte unbesicherte High-Yield-Emission mit einem Singe-B Rating in Europa in den letzten fünf Jahren. Aufgrund der starken Nachfrage ist das Angebot von EUR 700 Mio aufgestockt worden.
Der Emissionserlöse sollen zusammen mit Barmitteln verwendet werden, um (i) die ausstehenden 12,250% Senior Notes in Höhe von USD 750 Mio mit Fälligkeit 2029 vollständig zurückzuzahlen, (ii) die ausstehenden EUR 1,025 Mrd 10,50% Senior Notes mit Fälligkeit 2029 teilweise zurückzuzahlen und (iii) die damit verbundenen Kosten, Gebühren und Aufwendungen, einschließlich Rückkaufprämien und aufgelaufener Zinsen, zu begleichen.
Zudem hat ams OSRAM ihre bestehende revolvierende Kreditfazilität (RCF) ergänz und neugefasst. Die RCF umfasst Gesamtzusagen in Höhe von EUR 600 Mio.
Das Kapitalmarkt- und Finanzierungs-Team von bpv Hügel wurde von Christoph Nauer (Capital Markets) geleitet und umfasste federführend Roland Juill (Capital Markets) und Ingo Braun (Finance & Regulatory) sowie Barbara Valente (Capital Markets, Finance & Regulatory), Nicolas Wolski (Tax), Daniel Maurer und Laurenz Kainrath (Capital Markets, Finance & Regulatory).
Die Beratung von ams OSRAM erfolgte zusammen mit Linklaters LLP. Die Global Coordinators und Bookrunners wurde von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP und Weber Harrer Rechtsanwälte GmbH & Co KG beraten.
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für digitale Photonik entwickelt das Unternehmen leistungsstarke optische Halbleiter und Sensorlösungen für die Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung in den Endmärkten Automobil und Industrie sowie für ausgewählte Anwendungen im Konsumgüterbereich. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von EUR 3,3 Mrd.
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