Dr. Christoph Nauer LL.M.

Christoph Nauer ist auf Corporate/M&A (speziell bei börsennotierten Gesellschaften), Organberatung (Boardroom advice), Verschmelzungen/Spin-offs, Übernahmesituationen und Kapitalmarkttransaktionen (ECM Equity, Equity-linked) sowie Banken- und Finanzmarktregulierung spezialisiert.

Christoph Nauer hat einen umfangreichen Track-Record bei Large-Cap Transaktionen mit internationalen und österreichischen Blue Chips in verschiedenen Branchen. Top 5 im Individual 15 Jahres League-Table (2023) von Mergermarket nach Transaktionswert für Österreich mit rund €19 Mrd Gesamttransaktionswert.

Ausgewählte bedeutende Beratungsmandate

• € 337,5 Mio Aufstockung der Beteiligung an S IMMO über 50% durch IMMOFINANZ samt langfristiger Kreditfazilität durch CPIPG
• STRABAG zum € 580 Mio Pflichtangebot von Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Raiffeisen-Holding und UNIQA-Versicherung verbunden mit Rückerwerb eigener Aktien durch STRABAG
• IMMOFINANZ als Zielgesellschaft im Bieterwettbewerb von CPI Property Group und S IMMO (erstmals konkurrierende öffentliche Übernahmeangebote seit Einführung des Übernahmerechts im Jahr 1999) (nominiert als M&A-Deal des Jahres bei den IFLR Europe Awards 2023)
• IMMOFINANZ zum € 1,14 Mrd Übernahmeangebot für S IMMO samt          € 500 Mio Bridge Facility Finanzierung
• € 356 Mio kombinierte Ausgabe nachrangiger Pflichtwandelanleihe (First-to-market in Österreich) und Aktienplatzierung durch die IMMOFINANZ im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (ABB)
• R-IT als Aktionärin in CHF 380 Mio und CHF 350 Mio und CHF 111 Mio Platzierungen von SoftwareONE-Aktien in beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (ABB)
• heidelpay Group bei der Übernahme des Pay Later-Geschäfts von Paysafe
• R-IT als Aktionärin beim IPO von SoftwareONE an SIX mit CHF 2,9 Mrd Marktkapitalisierung (zum Ausgabepreis)
• AnaCap beim Verkauf der heidelpay Group an KKR
• Constantia Flexibles beim € 50 Mio Vergleich zur Squeeze-out Abfindung bei Constantia Packaging
• € 390 Mio strategischer Anteilserwerb von IMMOFINANZ an börsennotierter S IMMO
• R-IT beim Verkauf der weltweit tätigen COMPAREX an Schweizer SoftwareONE (mit KKR als Privat-Equity Investor)
• € 760 Mio Verkauf des Anteils an börsennotierter CA Immo von IMMOFINANZ an Starwood Capital in strukturiertem Bieterverfahren
• IMMOFINANZ als Zielgesellschaft und Aktionärin zu den € 800 Mio kombinierten Übernahmeangeboten von Starwood Capital für IMMOFINANZ und CA Immo
• Joint Bookrunners bei € 300 Mio Kapitalerhöhung der BUWOG AG
• € 50 Mio Aktienausgabe zum Vergleich des Umtauschverhältnisses der Verschmelzung von IMMOFINANZ/IMMOEAST (First-to-market Vergleichsleistung in Aktien)
• BAWAG P.S.K. beim Erwerb von start:bausparkasse/IMMO-BANK Volksbanken-Verbund
• RZB bei Verschmelzung mit RBI (wesentlichste Transaktion im Bankensektor 2017 in Österreich/CEE) (Austrian Deal of the Year der CEE Deal of the Year Awards 2018).
• Übernahmeabwehr des öffentlichen € 420 Mio Übernahmeangebots von CA Immo/O1 für IMMOFINANZ (First-to-market poison bill – Herabsetzung Kontrollschwelle während des Angebots)
• € 1,4 Mrd BUWOG Spin-off (First-to-market Spin-off von ATX-Emittenten) (European Capital Markets Tax Deal of the Year 2015 der International Tax Review)
• Raiffeisen-Holding beim Erwerb eines ca. 15% Aktienpakets an AGRANA
• € 150 Mio Equity Swap-Finanzierung (J.P. Morgan) der IMMOFINANZ mit eigenen Aktien (First-to-market)

Publikationen und Vorträge
Christoph Nauer ist Autor von Publikationen zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und bearbeitet unter anderem das Österreich M&A-Kapitel des International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), eine der führenden Plattformen für cross-border Steuerrecht. Er ist regelmäßig Vortragender zu Gesellschafts- und Kapitalmarkrecht bei Fachkonferenzen und fachlicher Leiter des Bereichs Kapitalmarkrecht der jährlichen Fachkonferenz Recht und Steuern (RuSt).

Rankings | Awards
Christoph Nauer ist in Anwaltsverzeichnissen für seine Arbeit im Kapitalmarktrecht und Gesellschaftsrecht/M&A empfohlen: JUVE reiht ihn als führenden Namen im Gesellschaftsrecht und Public M&A  („ungeheures Wissen auf dem Gebiet des Kapitalmarktrechts, unterstützt rasch und unbürokratisch“, „bankregulatorisch sehr versiert“, „kompetent, hochqualifiziert und gut in der Zusammenarbeit“, „richtig gut, immer am Ball und voller Energie“, Mandanten; „sehr guter Gesellschaftsrechtler“, „hohe fachliche Qualität und umfangreiche Branchenexpertise“, Wettbewerber).
Legal 500 (“Is technically superb with great business acumen”; „fast and efficient perception of facts, correlation and legal issues due to his very outstanding knowledge in banking and corporate, at the same time a kind and eloquent sparring partner“, “incredibly comprehensive knowledge, can break down complicated facts to the essentials in fractions of a second and is always pragmatic”; „complex issues are solved simply; corporate law at highest levels”, „“very outstanding knowledge”, clients“). IFLR (highly regarded). Handelsblatt (Best Lawyers-Ranking).

CV
Christoph Nauer promovierte an der Universität Wien (Dr.iur., 2002) und hat einen LL.M. für Internationales Steuerrecht (2006). Er ist seit 2009 bei bpv Hügel. Davor war er mehrere Jahre bei Cheyne Capital, London (einem der führenden europäischen alternativen Investmentfondsmanager) tätig. Durch seine frühere Tätigkeit in der rechtspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Österreich bringt Christoph Nauer auch eingehende Lobbying-Erfahrung im österreichischen und europäischen Gesetzgebungsprozess mit.

Sprachen
Deutsch, Englisch